车企入局新能源车险， 新能源车险如何更“懂”新能源汽车

　　6月28日讯：近日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，将延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

　　中国汽车工业协会数据显示，今年前5个月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

　　“新能源车购置税的‘两免两减’，将长期利好新能源车，超强的免税力度体现了超预期的国家政策支持。”接受《金融时报》记者采访的业内人士表示，作为财产险行业的第一大险种，车险重新走向规模与汽车保有量正匹配的自然增长逻辑，将带动财产险行业保费收入增速回升。新能源车渗透率提升将为市场带来更为广阔空间，在车险刚性消费特征下，预计保费增长有望延续。

　　车企入局新能源车险

　　5月上旬，易安财产保险股份有限公司（以下简称“易安财险”）获得监管批复，变更为“深圳比亚迪财产保险有限公司”，车企入局财产险引起了行业内外的广泛关注。

　　“比亚迪紧盯新能源车险是一个信号。”业内人士分析称，如果有越来越多的新能源车企入局，将为新能源车险市场带来更多活力，该项业务的痛点也有望得以化解。

　　东吴证券预计，2025年，新能源车险保费规模将达1865亿元，占车险总保费比例约为17.9%；2030年，保费规模将达4541亿元，占车险总保费比例约为32.1%。

　　新能源车险市场巨大的潜力吸引了一众车企入局。据了解，比亚迪已于2022年3月成立比亚迪保险经纪有限公司。蔚来、小鹏、理想等也已布局新能源车险业务。2018年，小鹏汽车成立广州保险代理有限公司；2020年，特斯拉成立保险经纪有限公司；2022年，理想汽车收购全国性保险中介银建保险经纪100%股权；2022年，蔚来成立保险经纪有限公司，并于年底收购了汇鼎保险经纪公司。

　　车企进入车险市场，究竟是如鱼得水还是水土不服？受访人士表示，车企在服务网点、经营经验等方面都有明显劣势。例如，车险对服务网点要求较高，缺乏服务网点对承保和理赔业务影响很大。以比亚迪接手的易安财险为例，此前易安财险经营范围未涵盖车险，相当于比亚迪在车险领域也属于“新手”。

　　但在对外经济贸易大学保险学院教授王国军看来，车企涉足车险可以把两个行业很好地结合在一起。“目前，保险公司很难拿到新能源汽车的数据信息，车企入局车险能更为科学地根据车辆风险状况来确定费率，进而解决目前新能源车险的部分痛点。”他进一步表示，车企涉足保险领域也是对消费者购车、用车的又一层保障，可以形成良性循环。“针对不同车有不同的改进方式，针对不同车有不同的费率，这就可以解决因信息不对称导致的保费价格虚高，避免部分不公平条款。”

　　转型升级迫在眉睫

　　2021年12月，中国保险行业协会正式发布《新能源汽车保险商业保险专属条款（试行）》，我国新能源汽车有了专属保险。随后，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，首批挂牌人保财险、平安财险、太保财险等12家财险公司的新能源汽车专属保险产品。目前，我国已有20余家财险公司销售新能源汽车专属车险。

　　在当前车险行业存量竞争激烈、经营利润微薄的背景下，新能源车险无疑打开了全新的增量市场。但与此同时，大部分公司在新能源车险上还处于亏损状态，新能源车出险率高、维修成本高、赔付率高、数据不足的问题普遍存在。新能源车险如何在发展中实现有效益、可持续发展，转型升级迫在眉睫。

　　面对更了解新能源汽车的入局者，险企也面临愈加激烈的竞争。“这将倒逼保险公司升级经营模式，从传统的‘两率’（费用率、手续费率）竞争，转向‘两力’（风险定价能力、客户服务能力）竞争。”在业内专家看来，要鼓励保险公司进行风险减量、定价机制等产品服务的创新，鼓励保险公司承担社会责任，如对高风险车型的承保；同时，要注意约束保险公司无序竞争行为，避免陷入恶性循环。此外，充分利用保险科技平台，在保险流程的各个环节尝试创新，以解决保险链条上不同环节的痛点。还有，加强新能源车企与保险公司的连接，促进车险市场高质量发展。

　　险企探索创新模式

　　行业公布的数据显示，2022年，我国新能源汽车产销量分别同比增长96.9%和93.4%，新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。快速增长的新能源车市场为经营新能源车险的保险公司带来了巨大的机遇，也带来了空前的挑战。

　　谈及如何看待未来新能源车险机遇，太保产险董事长顾越在近日召开的中国太保2022年股东大会上表示，早在两年前，公司就看到了新能源车险发展趋势和对保险公司经营管理带来的挑战。一方面，新能源车险增速高、市场潜力大；另一方面，新能源车险综合成本率高，行业已超120%。

　　“保险公司既要抓住新能源车险发展机遇，同时也要做到可持续发展。”顾越说，太保产险两年前成立了新能源车险研究组，专门研究新能源车发展商业模式。经过一年多的探索和研究，公司在去年全面实施了新能源车险新商业模式，核心是直达客户、集约经营，是一种完全打破传统车险的商业模式。这种直营模式与新能源车企倡导的客户经营模式完全契合，受到了新能源车企的普遍欢迎。

　　顾越进一步表示，经过近一年的运营，太保产险在8个新能源车合作品牌中的市场份额达到20%，比该公司车险市场份额高出8个点，同时综合成本率实现大幅度优化。这些数据充分说明，创新建立的直营模式是成功的、具有商业价值和可持续的。他表示，太保产险目前正在与更多新能源车企开展全面合作，接下来，将进一步优化新能源车险直营商业模式，扩大直营合作品牌，深化直营合作领域，进一步培育自身在新能源车险方面的比较优势。

　　作为财产险公司的“老大”，人保财险如何布局新能源车险市场？中国人保集团副总裁兼人保财险总裁于泽近日表示，将充分发挥自身优势，服务国家战略部署，牢牢把握新能源汽车发展机遇，将新能源车险作为战略板块推动发展。充分发挥自身在新能源车险领域的数据、定价、网络、渠道、专业人才、风险管理、理赔管控、客户服务、数字化应用等方面的特色优势，多管齐下、统合综效，构建一套具有人保特色的新能源车险经营模式，强化公司在新能源车险领域的市场地位，筑牢新能源车险赛道的领跑优势。

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