美债收益率狂飙，引发了风险资产的进一步下挫

　　8月19日讯：海外市场重点消息

　　美国

　　美国10年期国债收益率的飙升，引发了风险资产的进一步下挫。

　　美联储官员表示担心通胀可能无法回落，暗示或需继续提高利率。

　　美国7月零售销售数据环比上升0.73%，为六个月以来最大增幅，连续四个月增长。超预期的数据令市场对利率可能在更长时间内保持高位的担忧加剧。

　　惠誉警告将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行评级，引发投资人再度担心美国银行体系风险。

　　欧洲

　　尽管欧元区6月工业产出环比反弹，为整体经济增长带来小幅提振。但受制造业衰退及食品和能源成本高企拖累，欧元区潜在的经济增长可能有限。

　　欧元区经济在过去三个季度普遍停滞不前，这使欧洲央行在进一步加息方面格外谨慎。

　　英国7月CPI同比上涨6.8%，超预期的6.7%，这是6个以月来该数据第5次超预期走高。强化了市场对英国继续加息的预期。

　　外汇

　　美国十年期国债收益率已经创下15年新高。受美债收益率上涨等影响，美元指数过去一个月快速反弹，导致非美货币普遍下跌。

　　市场普遍预计欧元区7月CPI将小幅回落，加上此前央行管委Kazaks称如果再加息，幅度将会很小，预计欧元将区间波动。

　　英国7月CPI再超预期，预期维持加息机会较高，将支持英镑走势。

　　日本央行坚持超宽松货币政策，日圆弱势延续。

　　能源

　　市场担心中国经济前景，并忧虑联储局可能继续加息，抵销美国原油库存大幅减少对油价的利好作用。

　　澳洲工会谈判仍无进展，罢工威胁令天然气出口中断风险加剧，天然气短线走高。

　　贵金属/有色金属

　　美联储会议纪要公布后，金价曾跌破1,900美元/盎司，因为纪要显示更多的加息可能性，黄金短线承压。

　　Metals Focus报告指出，受惠于绿色能源的快速增长应用，工业需求复苏将带动银价。

　　中国房市营建部门占中国铜需求的30%，近期大型房企的财务危机引发需求担忧，令铜价承压，预期短线反弹乏力。

　　农产品

　　近期跌势后市场出现超卖，技术性买盘带动大豆期货价格。

　　小麦目前正来到收获季节，缺少利多因素，对小麦价格构成压力。

　　中国经济数据不佳，削弱投资人对棉花的买入需求，促使期棉进一步下跌。

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　　美国10年期国债收益率的飙升，引发了风险资产的进一步下挫。

　　市场普遍预计欧元区7月CPI将小幅回落，加上此前央行管委Kazaks称如果再加息，幅度将会很小，预计欧元将区间波动。

　　英国7月CPI再超预期，预期维持加息机会较高，将支持英镑走势。

　　市场担心中国经济前景，并忧虑联储局可能继续加息，抵销美国原油库存大幅减少对油价的利好作用。

　　近期跌势后市场出现超卖，技术性买盘带动大豆期货价格。

　　焦点期货留意黄金、石油、大豆及英镑表现。

　　外期走势分析：小道、恒生指数、石油、英镑、黄金及大豆。

　　道琼

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　美联储官员表示担心通胀可能无法回落，暗示或需继续提高美国利率。

　　惠誉警告将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行评级，引发投资人再度担心美国银行体系风险。

　　恒指

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　人民币曾贬值至低位，央行表示坚决防范汇率超调风险。恒指由7月底高位20,361点跌至周四低位17,900点，技术上，反弹阻力分别为8月两个裂口位及10天移动平均线 (18,856点)。

　　石油

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　市场担心中国经济前景，并忧虑联储局可能继续加息，抵销美国原油库存大幅减少对油价的利好作用。

　　英镑

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　英国7月CPI再超预期，预期维持加息机会较高，将支持英镑走势。

　　黄金

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　美联储会议纪要公布后，金价曾跌破1,900美元/盎司，因为纪要显示更多的加息可能性，黄金短线承压。

　　大豆

资料来源：investing.com

　　外期走势分析：

　　近期跌势后市场出现超卖，技术性买盘带动大豆期货价格。

　　国际期货强弱势表现 (列表)

17/8/2023 资料来源：finviz.com

　　国际期货强弱势表现 (图表)

17/8/2023 资料来源：finviz.com

　　下周经济资料

资料来源：investing.com

　　股指期货资料跟踪

　　美国期货市场报价

17/8/2023 资料来源：investing.com

　　欧洲交易所(EUREX)期货市场走势

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