新兴产业优势突出,两只ETF申报“拔得头筹”
10月19日讯:宽基指数“上新”了。10月18日,深交所正式发布深证50指数(简称“深证50”,代码399850)。同日晚间,证监会网站显示,易方达、富国基金上报的“深证50ETF”申请材料已接收,这意味着这两家基金公司产品申报“拔得头筹”。
业内人士表示,深证50作为中国经济转型背景下发布的深市旗舰指数,在编制方法上与时俱进,有望成为境内新的标杆性宽基指数,同时将进一步丰富深市优质企业投资标的,满足投资者指数化投资需求,引导资金流向国家重点领域龙头企业。
宽基指数上新
深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价变化情况,定位于创新型成长型宽基投资标的。
在编制方法上,有别于传统宽基指数主要按照总市值选股,深证50在设置流动性筛选、ESG负面剔除后,按照公司自由流通市值排名、在A股市场中行业地位、公司治理得分等指标,选取50只深市A股作为样本,主要特点体现出“行业均衡”与“可持续性强”。
“深证50指数在传统宽基指数的编制基础上进行升级,或有望帮助投资者挖掘深市的‘未来之星’,分享我国经济转型升级红利。”富国基金相关负责人说。
“行业均衡”表现在,深证50指数纳入更多具有行业代表性的龙头企业,行业覆盖均衡全面。根据国证三级行业统计,所有样本公司自由流通市值均在所属细分行业排名前三。从指数前二十大权重股看,深证50指数囊括多个不同细分领域的龙头,如动力电池龙头宁德时代、医疗企业龙头迈瑞医疗、人工智能龙头科大讯飞、新能源汽车龙头比亚迪等。
富国基金量化投资部苏华清表示,深证50指数样本股近5年、10年的股价表现较优,配置价值突出。整体而言,深证50指数聚焦于促进经济转型发展的核心资产行业,长期增长动能强。
新兴产业优势突出
深证50新兴产业优势突出。前三大权重行业分别为工业(21%)、信息技术(18%)和可选消费(17%),较传统宽基指数更侧重成长型行业。
其中,战略性新兴产业样本公司39家,权重占77%,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域样本公司34家,权重占71%。深证50民营经济含量高,民企样本公司33家,权重占66%,主要集中于新一代信息技术、生物产业、新能源等实体经济领域。
从指数样本股的基本面来看,深证50指数兼具较高的盈利质量与业绩增速,成长性良好。指数样本股平均ROE约20%,领先境内其他核心宽基指数,最近3年归母净利润平均增速约64%。
“未来,随着深证50指数平稳运行,具有深市特色、公司治理良好、长期增长潜力大的公司有望成为全球范围龙头企业,指数的投资价值也将进一步凸显。”富国基金相关负责人说,后续深证50指数相关产品推出,将引导资金流向具有成长性且符合产业转型的实体经济,进一步助力实体经济高质量发展。
长期收益表现领先
深证50市值规模大、流动性充足,具备良好的产品开发基础。截至今年9月底,深证50总市值约7.64万亿元,自由流通市值4.23万亿元,近一年日均成交金额658.63亿元。
在投资者最关心的收益方面,从指数历史走势来看,深证50指数的长期收益在境内外宽基指数中位于领先地位。据测算,自2002年底至2023年9月底,深证50年化收益率约10%,不仅显著高于沪深300等A股同类宽基指数,也高于标普500指数等境外核心宽基指数。
收益特征上,深证50指数弹性较好。相较于境内外其他宽基指数,深证50指数的年化收益与年化波动均相对较高,在宽基指数中具有更高的弹性,交易功能较为突出。从经过风险调整后收益来看,深证50指数也是境内外宽基指数中表现较好的。
“深证50指数兼具贝塔与阿尔法的收益潜力。”苏华清说,从历史表现看,指数有着较好的年化收益表现,中长期风险收益性价比更高;从长期增长潜力来看,深证50汇集了一批具有鲜明深市特色的新核心资产,更符合产业转型升级的方向,且更具备高成长性。
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