海外风电行业意外遭遇重大利空，一夜暴跌37% 超级巨头崩盘 影响多大

　　6月26日讯：一则被市场忽略的利空消息。

　　这个端午假期，欧洲新能源巨头西门子能源突然遭遇崩盘式暴跌，单日跌幅超37%，总市值单日蒸发69.2亿欧元（约合人民币540亿元）。崩盘的“导火索”是，西门子能源意外撤回了2023年业绩指引，因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。

　　值得警惕的是，西门子歌美飒的问题或许不是风电行业中的个例。据彭博社报道，风力涡轮机的故障正在上升，维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担，西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认，制造更大的涡轮机的竞争，已经引起了问题。

　　另外，2023年最火赛道也传来大消息。近日，美国商务部长吉娜·雷蒙多宣布，旗下美国国家标准与技术研究院（NIST）将成立一个新的人工智能（AI）公共工作组，以应对与AI相关的风险与潜力。据介绍，AI公共工作组将招募来自私营和公共部门的技术专家和志愿者，并将重点关注与生成式AI相关的风险。

　　重大利空

　　这个端午假期，海外风电行业意外遭遇重大利空。

　　当地时间6月23日（上周五），欧洲新能源巨头西门子能源股价突然遭遇崩盘式暴跌，单日跌幅超37%，最新总市值缩水至116.1亿欧元，单日蒸发69.2亿欧元（约合人民币540亿元）。

　　当日股价崩盘的“导火索”是，西门子能源意外撤回了2023年业绩指引，因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。

　　受此影响，欧洲风电板块集体重挫，位列全球前十的丹麦风力涡轮机制造商维斯塔斯（Vestas）股价大跌5.1%，奥斯特德（Orsted）下跌1.1%。德国Nordex指数下跌2.2%。

　　西门子能源方面表示，对子公司西门子歌美飒问题的审查发现“风力涡轮机部件的故障率大幅增加”。

　　西门子歌美飒西班牙分部发现，其陆上风力涡轮机存在“比预期更严重的”质量缺陷。该公司必须修复转子叶片和轴承的缺陷，从部件故障到小裂纹。

　　西门子能源首席执行官Christian Bruch在电话会议上称，西门子歌美飒“掩盖了太多事情”，质量问题“比他想象得更严重”。

　　就问题的范围而言，路透社报道称，西门子歌美飒所面临的“问题影响了全球超过132GW的涡轮机中的15%-30%，其发电总容量相当于约132座核电站。”

　　因此，这些部件的维修费用高昂。西门子能源的管理层认为，成本可能高达10亿欧元（约合人民币72亿元），占据了该公司预留的用于维护这些涡轮机的利润的三分之一以上，且问题可能持续数年之久。

　　据财报显示，西门子歌美飒2022年年底报告亏损8.84亿欧元，是上年同期的两倍多，净债务为19亿欧元。该公司在季度财报中表示，公司对已安装设备的定期监测和技术故障评估结果，严重影响了集团在2023年第一季度的财务表现。

　　市场为何恐慌？

　　令人警醒的是，西门子歌美飒的问题或许不是风电行业中的个例。

　　据彭博社报道，风力涡轮机的故障正在上升，维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担，西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认，制造更大的涡轮机的竞争，已经引起了问题。

　　风力发电机的平均寿命一般为20年，但最近几年在欧洲、美国，不论是新安装的还是已有的风力发电机，都频频出现倒塌事件。

　　造成故障率急速上升的原因之一，可能是风电行业过快的发展速度导致风机规模的直线上升，但当下风机制造商的技术发展无法稳定把握这种规模的扩大。

　　三大制造商在声明以及最近与分析师的电话会议中证实，快速开发更强大涡轮机的努力带来了挑战，他们正专注于改善制造业务，并承认停止引入新设计。

　　值得强调的是，当前风电等清洁能源被欧美寄予厚望。

　　在美国通过《通货膨胀削减法案》后，风电三大制造商及其供应商都寄希望于未来10年的增长，尤其是在新兴的海上风电领域。

　　2022年秋天，美国政府启动了漂浮式海上风电项目，旨在将这一新兴创新的成本降低70%以上，到2035年部署15GW。

　　美国能源部长Jennifer M. Granholm在行业峰会上公开表示，在未来几十年内，漂浮式海上风电是最具发展潜力的清洁能源技术之一。

　　根据美国国家可再生能源实验室、海上风能商业网络联合发布的一份报告显示，如果海上风力发电场要达到白宫2030年的目标，需要快速建立一个以美国为基地的制造供应链，至少需要224亿美元（约合人民币1600亿元）的投资。

　　然而，要满足美国的清洁能源目标，制造商需要相应投入更大量的投资，尤其是在目前仍然亏损，供应链和维修成本上升的情况下。

　　Wood Mackenzie的行业分析师Aaron Barr认为，当前风电行业困境大部分是由供应链问题造成的，如果所有参与者都能撑到今年年底，这个行业的未来是光明的。

　　美国重大行动

　　近日，美国商务部长吉娜·雷蒙多宣布，旗下美国国家标准与技术研究院（NIST）将成立一个新的人工智能（AI）公共工作组，以应对与AI相关的风险与潜力。

　　雷蒙多表示，美国总统拜登已经明确表示，必须努力利用AI的巨大潜力，同时要监管AI对我们的经济、国家安全和社会构成的风险。

　　据介绍，AI公共工作组将招募来自私营和公共部门的技术专家和志愿者，并将重点关注与生成式AI相关的风险。目前这项技术正在推动市场产品的快速变化。

　　雷蒙多透露，最近NIST发布的人工智能风险管理框架（AI RMF）可以帮助最大限度地减少生成式AI技术的潜在危害。在这个框架的基础上，这个新的公共工作组将有助于为那些正在开发、部署和使用生成式AI组织提供必要的指导，并有责任确保其可靠性。

　　短期来看，工作组将作为收集指导意见的工具，来完善NIST的AI RMF框架，以支持生成式AI技术的开发，并鼓励在处理相关风险时使用AI RMF。

　　长期来看，该小组将探索具体的机会，以提高强大的生成式AI技术被有效利用的可能性，以应对我们这个时代在健康、环境和气候变化等领域面临的重大挑战。

　　该小组成立前夕，拜登在旧金山与资深的AI专家和研究人员举行了会议，外界评价称，这体现了拜登政府致力于寻求AI机遇、管理AI风险。

　　为此，商务部新成立的公共工作组将帮助解决与生成式AI技术相关的机遇和挑战，还将帮助NIST制定关键指南，以帮助组织解决与生成式AI相关的特殊风险。

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