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特斯拉还能保持一家独大吗,七家汽车巨头联合进入美国充电桩蓝海

  7月28日讯:美欧日韩七家汽车公司正联合起来,试图对抗主导美国电动汽车市场的特斯拉。

  当地时间周三(26日),宝马、通用汽车、本田汽车、现代汽车、起亚、梅赛德斯-奔驰和玛莎拉蒂母公司Stellantis等七家主要汽车制造商表示,他们计划共同投资10亿美元以上,以集团的形式在美国城市以及高速公路地段建设约3万个充电桩。

  根据市场研究公司Motor Intelligence的数据,2023年上半年,特斯拉约占美国电动汽车销售数量的60%,比上述七家公司加起来都多。与此同时,根据美国能源部数据,早在十多年前就开始建设超级充电网络的特斯拉,拥有该国约60%的充电桩。

  海通证券科技行业资深分析师李轩对第一财经记者表示:“目前美国电动车市场整体规模并不是很大,还是以燃油车为主。在电动车市场,特斯拉一家独大,美国通用、福特的电动化程度不够强,一些海外厂商也还没有大举进入美国市场。这些汽车厂商是否会大力开拓美国电动车市场,进而相应地提高对充电桩的投资,这将取决于他们进军美国电动车市场的决心。”

美国充电桩口数量(来源:美国能源部)

  谁在美国充电桩蓝海中拿到了主动权

  根据市场咨询公司J.D. Power最近调查,在美国政府提供了丰厚税收抵免后,充电桩的密度问题是目前最影响美国消费者购买电动汽车的因素。

  美国能源部的报告显示,截至2023年第一季度,全美公共电动汽车供电设备(EVSE)端口总数只有14.2万个,其中三分之一在加利福尼亚州。但全美可再生能源实验室(NREL)的报告称,到2030年,美国道路上行驶的电动汽车数量可能达到3300万辆,为支持这一情景,美国将需要18.2万个输出功率为150kW以上的直流快速端口以及106.7万个2级公共端口。

  为了填补这一差距,拜登政府的《基础设施建设法案》提出,将在未来几年内,为电动汽车充电设施提供75亿美元的资金援助。

  近一年多来,多家汽车或充电公司都已加大了布局力度。

  例如,梅赛德斯-奔驰公司今年年初表示,该公司计划几年内在全球安装1万个大功率快速充电器,其中包括在北美安装约3000个。4月,意大利国家电力公司(ENEL)宣布,将在美国增设1万个公共快速充电装置。

  尽管其他汽车厂商开始奋起直追,但特斯拉的提早布局已收获了回报。

  特斯拉的充电器使用特殊规格,即北美充电标准(NACS)。除特斯拉外,目前美国所有电动汽车都使用联合充电系统(CCS)连接器。但根据美国能源部的报告,特斯拉目前全美60.9%的公共直流快速EVSE端口都位于特斯拉的超级充电站网络上,只有特斯拉车辆可以轻松访问。 如果排除公共特斯拉专用EVSE端口,目前安装的公共直流快速端口将减少至4400个。

  这种数量上的绝对领先,可能会使特斯拉的硬件成为行业标准。早前,通用汽车、梅赛德斯-奔驰、福特汽车、日产汽车和Rivian分别与特斯拉达成交易,为自己的电动车型提供NACS适配器,以使用特斯拉分布全美的约2.2万个快速充电器系统。

  根据此次七家汽车厂商的计划,他们也将安装NACS和CCS两种充电器。这些充电器将向所有电动汽车驾驶员开放,首批充电器将于2024年中期投入使用。

  不过,Stellantis首席执行官塔瓦雷斯(Carlos Tavares)表示,虽然扩大充电基础设施是所有汽车制造商的“共同利益”,这能提高电动汽车的普及率和盈利能力,但他们仍要对特斯拉的主导地位保持警惕。他在本周的电话会议上讨论季度收益时说:“我们不希望(使用特斯拉的充电标准后)被操纵,并沦为竞争对手手中的营销工具,从而征服我们的客户。这是我们需要在战略上注意的问题。”

  瓜分电动市场的蛋糕

  美国电动汽车市场的蛋糕正越做越大。根据咨询公司Atlas Public Policy的数据和分析,美国电动汽车销量正在加速增长,截至6月底已突破400万辆大关。

  数据显示,美国售出首批100万辆电池驱动的轿车、卡车和货车花了近8年时间。突破200万辆大关用了大约32个月,抵达第三百万辆的里程碑用了大约15个月。而从300万辆到第400万辆,只用了10个月。

  电动汽车销售速度增快得益于诸多因素。例如,《通胀削减法案》(IRA)为消费者提供了高达7500美元的税收抵免。而为了获得税收抵免资格,特斯拉与福特等汽车公司的部分车型出现了大幅降价。1月份,特斯拉对美国销售的所有车型降价,降幅最高达1.3万美元,这导致该公司4月至6月交付了创纪录的46.6万辆汽车。福特也将其Mustang Mach-E车型的价格定在4.6万至6.4万美元之间。

  投资咨询公司BCA Research助理副总裁何敬媛对第一财经记者表示,有了IRA的优惠,美国市场将有更多新能源汽车售价低于5万美元,这将带动潜在购车者的需求。这是因为在美国,七成的潜在电动汽车购车者对下一辆车的预算低于5万美元。

  此外,随着供应链危机的缓解,车企的制造能力也开始复苏。Rivian今年第二季度生产了近1.4万辆电动卡车,比市场预期多出近3000辆。

  随着电动汽车普及速度加快,汽车制造商也在努力实现更高的销售目标。通用汽车计划2025年在美国生产100万辆电动汽车。福特计划到2026年实现年产量200万辆。Stellantis预计到2030年,电动汽车将占其总销量的一半。

  竞争对手的发力也影响到了特斯拉的份额。根据汽车情报公司(Motor Intelligence)的数据,与2022年上半年相比,截至6月份,美国电动汽车销量增长了约50%。而特斯拉在美国电动汽车销售中的市场份额比一年前下降了近10个百分点。

  不过,李轩认为,美国市场与全球市场的竞争格局不同。在美国,特斯拉的主要竞争者来自于日韩欧的传统车企,但这些企业的风格在美国是否受欢迎仍很难判断。未来特斯拉仍可能一家独大,Rivian和Lucid等电动汽车新势力也不容小觑。

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